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艾媒研报 |优必选:自主创新打造服务机器人行业独角兽,老龄化社会到来蕴含无限商机

2019-05-28 艾媒前沿科技产业研究?#34892;?/span> 艾媒网 阅读 15614

摘要: 优必选于2012年正式成立,是一家集人工智能和服务机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的企业。公司深度布局人形机器人领域,目前已推出面向B端商家和C端消费者的多个机器人产品。技术为长的优必选一直是资本的宠儿,曾创下单轮8.2亿美元的巨额融资记录,公司?#20048;?#20063;一再攀升,目前创始人周剑为公司最大股东,持股28.77%。

  随着人口红利消失、人口老龄化加速、劳动力成本持续攀升等问题日益趋严,利用机器替代人工的需求愈加强烈。与?#36865;保?#20013;国企业在服务机器人核心硬件以及AI软件技术方面取得了较大突破,与国外领先技术的差距不断缩小,一定程度上缓解了技术?#36842;?#21644;生产成本的制约。在市场与技术的双向推动下,服务机器人行业快速发展,预计到 2020 年,中国服务机器人年销售额将超过 300 亿元。优必选的服务机器人产品遍布多个细分领域和应用场景,凭借自身的技术优势,快速渗透市场,并通过与国际巨头的合作,广泛提升品牌知名度。虽然优必选在服务机器人行业的地位不断被肯定,但它的发展依然面临低端产品同质化竞争?#29616;亍?#39640;端产品商业化进程慢的两难局面。(《优必选:自主创新打造服务机器人行业独角兽,老龄化社会到来蕴含无限商机》共41页,可点击文章底部下载按钮进行报告下载)

  With the disappearance of the demographic dividend, the acceleration of population aging, and the continuous rise of labor costs, the demand for replacing human labor with machines has become more and more intense. At the same time, Chinese enterprises have made great breakthroughs in the core hardware and AI software technology of service robots, and the gap with foreign leading technologies has been narrowing, which has eased the constraints of technology implementation and production costs to a certain extent. Driven by both market and technology, the service robot industry has developed rapidly. It is estimated that the annual sales of service robots in China will exceed 30 billion yuan by 2020. UBTECH’s service robots are widely used in many sub-areas and application scenarios. With its own technological advantages, they can penetrate the market rapidly and enhance brand awareness through cooperation with international giants. Although the position of UBTECH in the service robot industry has been continuously affirmed, its development still faces the dilemma of serious homogenization competition of low-end products and slow commercialization process of high-end products.(“iiMedia Report | UBTECH:Creating Unicorn of Service Robot Industry by Independent Innovation, and the Coming of An Aging Society Contains Unlimited Business Opportunities” full HD PDF version has 41pages ,please click the download button at the bottom of the article to download the report )

  第一章 公司基本情况

  1-1 公司简介

  深圳市优必选科技股份有限公司(以下简称“优必选”),是一家集人工智能和服务机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的企业。公司创始人周剑于2008年开始组建团队开发机器人研究项目,直至2012年完成核心技术伺服舵机的突破,公司才正式成立。目前,公司已经推出了消费级人形机器人Alpha系?#23567;TEM教育智能编程机器人Jimu Robot系?#23567;?#26234;能云平台商用服务机器人Cruzr(克鲁泽)、智能?#24067;?#26426;器人ATRIS(安巡士)等多款产品。截至2019年4月,公司已完成多轮融资。

  1-2 发?#20272;?#31243;

  公司发展至今主要经历的三个阶段:筹备期(2008年-2012年),?#36842;?#25216;术突破;商业化初期(2013年-2015年),产品初步?#36842;至?#20135;,并针对全球市场进行销售;晋升为行业独角兽(2016年-至今),2016年?#20048;?#36798;到10亿美元,资本、技术、人才、商业化取得全面性的发展。

  1. 筹备期(2008年-2012年):技术?#36842;?#31361;破

  公司创始人兼CEO周剑曾任职德国上市机械企业,负责亚太和中国区销售,之后创立了多家企业。2008年,周剑在东京的一次展会经历激发了他对人形机器人的兴趣,当他了解到当时全球工业机器人发展较为成熟,但人形机器人仍处在探索阶段,而中国国内市场更是一片空?#36164;保?#20915;定创建团队制造人形机器人。

  2008年底,周剑带领成?#20445;?#24320;启人形机器人研发项目。人形机器人核心器件是关节处的伺服舵机,国内当时缺乏自主技术,伺服舵机进口单价高且用量大,迫于成本压力,周剑选取自主研发道路。通过不断的探索和尝试,终于在2012年初攻克了核心的伺服舵机技术,成功制造出第一代Alpha机器人,并进一步降低成本,具备了明显的价格优势。2012年3月,优必选正式成立。

  2. 商业化初期(2013年-2015年):产量和销量均大幅提升

  在经历了5年的艰难时期,周剑团?#37038;迪至?#25216;术突破。2013年起,优必选开?#23478;?#20837;战略投资者,同年获得力合华睿的天使轮投资2000万元。

  这一时期,国内机器人消费市场还处在培育阶段,虽然与国外机器人相比优必选?#32422;?#27604;较高,但其在国内市场并?#21019;?#24320;局面。公司转而将产品投向相对成熟的海外市场,终于在2014年取?#23186;?#27573;性胜利,产量和销量均?#36842;?#22823;幅上升。2015年又先后获得A轮、A+轮投资,金额达1900万美元,为公司的产能扩张提供了支撑。

  3. 晋级独角兽之列(2016年-至今):开启全面发展

  2016年初540台Alpha机器人方阵亮相央视?#21644;恚?#25104;功将人形机器人带入中国广大消费者视野,优必选知名度也因此大幅提高。随后,优必选获得由鼎晖、?#34892;?#37329;石的1亿美元投资,公司整体?#20048;?#36798;到10亿美元,快步晋级独角兽行?#23567;?/p>

  借助资本的力量,优必选在技术、人才、商业化方面也取得了较?#23186;?#23637;。研发?#24230;?#19981;断加码,趋向打造机器人技术平台,重心开始从“硬”到“软”转移。人才方面,优必选吸引了多名国内外教授学者?#29992;耍?#20027;导公司在机器视觉、语音语义、运动控制等AI领域布局。商业化方面,一方面加速产品和应用场景的结合,在新零售、教育、文化娱乐等行业?#36842;?#38144;量突破;另一方面,加强渠道建设,在国内成功进入天猫、京东等主流电商渠道,在国外通过与亚马逊、?#36824;?#21512;作推出系列机器人,借此打通亚马逊、?#36824;?#30340;线下线上销售渠道。

  1-3 股东情况

  公司前十大股东中包括6名自然人以及4家机构,其中创始人周剑是目前最大股东,持股比例为28.77%。第五大股东IMAGE FRAME INVESTMENT(HK) LIMITED是腾讯集团旗下的投资机构,持股比例6.15%,叠加腾讯集团旗下其他公司持有的比例,腾讯集团对优必选的实际持股比例超过7%。

  第二章 公司所属行业分析

  2-1 机器人定义及分类

  机器人是自动控制机器(Robot)的俗称,自动控制机器包括一?#24515;?#25311;人类行为或思想与模拟其他生物的机械(如机器狗,机器猫等)。机器人一般具有四大属性:感知、思考、反馈、自主行动。

  机器人主要分为工业用机器人和服务机器人,由于使用环境的不同,二者对技术呈现出不同的要求。基于深度学习的语音识别、图像识别、语义理解等AI技术一直是服务机器人发展较大的阻碍。随着人工智能技术的不断发展,机器人迅速从工业领域向服务行业渗透,服务机器人展现出比工业机器人更为广阔的市场空间。在个人、家庭以及专业服务领域,服务机器人能替代或协助人类完成清洁、维护、运输、探测、安保、?#20173;?#30417;护等工作,逐渐成为人类理想的合作伙伴。

  2-2 服务机器人产业链

  服务机器人基本工作原理是通过传感器收集所处场景信息并传送到机器人芯片,控制器依据系统程序发出指令信号,由舵机及各部件最终?#36842;?#25351;令的执行。

  芯片、舵机等核心零部件位于产业链上游,其技术决定了服务机器人行为控制的精准度,整体难度大、壁垒高。中游是机器人本体制造?#26041;冢?#21253;括 AI技术提供商、操作系统提供商等,核心竞争力是数据以及算法,解决服务机器人智能交互问题;下游是具体应用。

  机器人企业主要包括五类:单一本体制造商;系统集成商;核心零部件厂商;本体生产+系统集成厂商;全产业链体系厂商。从产业价值链来看,上游的核心零部件以及中游的AI技术在中短期内仍具有较强稀缺性,它们从技术?#36842;?#21644;生产成本两方面制约下游应用发展,拥有相关技术的机器人企业在价值分配方面具有优势。

  2-3 服务机器人发展驱动力

  1. 政策大力支持

  在“十三五”发展阶段,中国政府明确了智能制造的发展战略目标,出台了多项有关机器人的产业政策,?#34892;?#25512;动了中国机器人行业的快速发展。

  2. 资本热度不减

  政策刺激、巨头站台、广阔前景等因素作用下,资本蜂拥而入,服务机器人行业融?#24335;?#39069;在2017年暴增4倍,达到200亿元。2018年资本市场整体遇冷,行业回归理性,但服务机器人行业资本热度依然不减,并逐渐向头部企业集中,其中优必选融资8.2亿美元、科沃斯IPO融资7.5亿元、纳博恩融资1亿美元。

  3. 技术加速赶超

  中国服务机器人起步时间与国外企业相差不大,技术方面正在加速赶超。在核心技术?#26041;?#22914;专用芯片、舵机等领域已经涌现出一批优秀企业,不断缩小与国外企业的差距。在AI交互技术方面甚至与发达国家呈现并驾齐驱的状态。?#36865;猓?#20013;国作为全球制造?#34892;模?#20855;有成熟的消费电子产业链,使中国服务机器人产业在国际竞争中具有显著的供应链优势和成本优势。

  4. 应用场景扩宽

  技术的发展让服务机器人的智能化程度不断提升,服务机器人能力边界持续向外扩张。与?#36865;保?#20154;口老龄化、婚育观念转变、人力成本上升等因素不断催生出新的服务需求。在技术和需求的双向作用下,服务机器人应用场景快速扩宽,无论是消费领域还是商用领域都呈现出巨大潜力,成为产业发展推手之一。

  2-4服务机器人市场规模

  数据显示,2018-2020年期间,预计家用机器人的全球销量将高达3240万台,娱乐/休闲机器人的全球销量将高达1050万台,专业服务机器人销售量会增加到1210万台。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,预计到 2020 年,中国服务机器人年销售额将超过 300 亿元。

  iiMedia Research(艾媒咨询)预计2025年中国服务机器人细分领域市场份额前三位将是家用机器人、娱乐休闲机器人、医疗机器人。

  第三章 公司业务及产品

  3-1 主要产品

  目前,优必选的产品线多样化,遍布多个细分领域和应用场景。主要产品有消费级人形机器人Alpha系?#23567;TEM教育智能编程机器人Jimu Robot、与迪士尼合作的IP机器人、智能云平台商用服务机器人Cruzr(克鲁泽)、智能?#24067;?#26426;器人ATRIS(安巡士),前三个系列针对TO C场景,后两个系列针对TO B场景。

  Alpha系列?#26434;?#20048;、教育和陪伴功能为主,售价在2999-9999元不等,这一系列产品最突出的特点是行动灵活。Jimu Robot系?#26143;?#35843;STEM教育,有探险者、发明家、星际探险等多个不同产品,售价在549-1699元不等,目前已进驻Apple Store零售店销售。钢铁侠MARK50机器人是优必选与漫威合作的产品,欲意打造?#20004;?#24335;互动娱乐体验,售价为1965元。Cruzr(克鲁泽)是优必选推出的首款智能云平台商用机器人,?#21830;?#20379;定制化的AI服务及商务场景定制应用,可?#36842;?#22810;模态交互、导航避?#31232;?#23458;流引导、智能问询、视频会议、人?#21576;?#21035;、智能监控等功能,售价具体要根据定制要求来看。

  3-2 技术与研发

  1. 核心技术

  人形机器人技术涉及硬件和软件两大部分,其中伺服舵机是硬件领域较为核心的技术,它构成了整体硬件成本的重要部分。软件包括运动控制算法、智能交互技术?#21462;?#20282;服舵机和运动控制算法是底层基础技术,是人形机器人能够直立行走以及进行复杂动作的关键。

       伺服舵机的工作原理:传感器得到信号,经芯片判断转动方向,然后驱动无核心电机转动,透过减速齿轮,动力传导至摆臂,同时位置检测器传回信号给芯片,判断是否到达指定位置。这项核心技术一直被日本、韩国、瑞士垄断,并且价格不菲,以人形机器人16个舵机(自由度)计算,这部分成本过万,叠加其他部件成本,人形机器人整体成本被再度抬高。?#28909;?#20381;靠进口,人形机器人将很难?#36842;?#21830;业化。

  为了解决商业化难题,优必选采取自主研发伺服舵机的方式,涉及的核心元器件包括电机、减速装置、伺服控制板?#21462;?#32791;时近五年,经过反复的测试和优化,终于在2012年成功研发出性能参数、稳定性较好的伺服舵机,并通过投?#24335;?#21378;,完成了伺服舵机的量产,?#34892;?#22320;控制了伺服舵机的成本。在伺服舵机领域,已取得领先的?#32422;?#27604;优势。

  除伺服舵机外,优必选在运动控制算法方面也取?#23186;?#22823;进?#21073;?#36890;过在自产的人形机器人产品上加入运动控制算法,利用实际应用的相关数据持续进行迭代优化。得益于优秀的运动控制算法,目前大?#22836;?#20154;服务机器人已经?#36842;指?#26434;地形灵活行走,具备自平衡能力,并?#36842;?#26580;性安全交互等功能。

  2. 研发?#24230;?/span>

  优必选在硬件技术方面优势明显,同时优必选不断加大在软件方面的?#24230;耄?#37319;取“COO养CTO”的战略,其研发经费?#24230;?#27604;例在业内保持较高水平。

  在软件技术储备方面,以AI 技术为主。通过资本以及商业化能力吸引众多全球优秀的人工智能和机器人领域专家学者,以此来布?#26234;?#27839;技术的研发。另外还通过引入战略股东不断丰厚自身行业资?#30784;?#39318;先利用自身优?#24179;?#21069;沿技术进行商业化,再利用市场反馈不断反哺技术,形成了一?#33267;?#24615;的正反馈效应。

  3-3 发展战略

  优必选是一家技术研发型企业,深度布局人工智能及服务机器人研发领域。人形机器人作为机器人市场上技术壁垒超高的领域,其技术产业化存在较高难度,且市场需求方面目前还不明朗,这意味着人形机器人还需要大量的资?#23616;?#25745;。单纯依靠外部资本,无法做到持久,企业必须拥有自身造血的功能,因此优必选也积极拓展商业化路径,通过多元化产品路线,不断提高自身的营业收入。

  产品开发方面,通过深入不同应用场景,以解决用户痛点出发,快速出具产品,如针对教育市场,推出了AI及机器人教育解决方案;针对B端市场,推出了Cruzr(克鲁泽)。销售渠道方面,通过与巨头的合作,不断进行线上线下拓展,Jimu Robot进驻?#36824;?#38376;店销售,同?#20445;?#20248;必选也与亚马逊达成合作;在境内市场,除入驻线上主流电商平台之外,线下也积极建立零售店。品牌推广方面,优必选四年三次登陆?#21644;恚?#36215;到了良好的推广作用,另外通过与?#36824;?#36842;士尼、亚马逊等国际巨头的合作,不仅能提升自身的品牌形象,同时可?#34164;?#21319;产品的曝光度。

  未来,优必选将继续采取两条腿走路的方式。公司创始人兼CEO周剑在媒体采访报?#20048;?#26366;表示,2019 年,?#36842;?#26381;务机器人 Home AI 技术应用落地;2020 年,推出机器人云服务平台及新一代的低成本的大?#22836;?#20154;服务机器人;2021年,服务机器人 Home AI 技术应用领先,推出核心硬件舵机+操作系统 ROSA+云服务平台的服务机器人行业整体解决方案,进一步确立优必选全球人工智能服务机器人领导地位。

  第四章 同业竞争者对比

  在政策与技术的驱动下,服务机器人行业在细分领域上呈现出分化态势,部分领域商业化程度较高,产品竞争激烈,并逐渐形成了一定的头部品牌效应。优必选目前的多元产品路线?#21754;?#20102;多个应用场景,消费对象上涵盖C端和B端,在与同业竞争对手相比时呈现出不同优?#37038;啤?/p>

  4-1 教育机器人领域

  在STEM教育理念(强调培养学生在科学、技术、工程、数学方面的素养)的带动下,编程机器人逐渐受到市场的?#25918;酢?#23545;于中国学生而言,逻辑和动手能力是弱项,亟待提高。为此,国家大力鼓励STEM教育,目前重点?#34892;?#23398;?#36861;?#24320;设编程课程、人工智能课程,相关比赛成绩也逐步可升学挂钩,进一步加强编程机器人的需求刚性。在商业模式方面,编程机器人既可以针对B端的学校和教育机构,也可针对C端的家长。

  目前编程教育市场机器人产品主要分为两大类,一种是技术难度相对?#31995;?#30340;积木模块,一种是技术难度较高的人形机器人。市场的参与者更多的是集中在积木模块机器人品类上,在人形机器人布局的企业不多。优必选先后推出了Alpha系列以及Jimu Robot系列,是少数编程教育品类较为齐全且?#36842;?#21830;业化的企业。

  根据各品牌在京东、天猫商城的售价来看,积木模块系列的编程机器人品类中,小米旗下的米兔积木编程机器人定价最低,优必选定价处在中高端水平,乐高EV3系?#23633;?#26684;最高;人形机器人品类中优必选的系列产品数量多,产品价格跨度较大,整体处于较高水平。

  截止2019年5月24日,天猫商城各品?#30772;?#33328;店显示的数据来看,积木模块系列编程机器人的销量远超过人形机器人销量,其中以小米的销量和评价数量最高。虽然单一的天猫渠道并不能代表各自品牌的全部销量,但依然可以?#20174;?#20986;现阶段在教育编程机器人领域,用户更看重产品的?#32422;郾取?/p>

  4-2 商业机器人领域

  商业机器人领域,是指在通过机器人代替人工进行服务的场景,譬如酒店场景、零售场景、物流场景?#21462;?#19968;方面,这些场景具有刚需、高频的特征,有较大的市场空间潜力;另一方面,这些场景存在大量个性化低、单一重复的工作内容,服务机器人可以较好的进行替代,成为服务机器人企业开拓的热点市场。

  得益于优必选的商业化能力,2018年其ToB机器人的销量在业内处于领?#20154;?#24179;。但从可比公?#31350;?#27779;斯2018年年报数据来看,其商用服务机器人营收占总营收的比例很小,?#20174;?#20986;商用服务机器人仍处在商业化初期。

  4-3 网络舆论对比

  1. 网络热度指数对比

  艾媒商情舆情数据监测系统显示,自2019年2?#36718;?#19979;旬以来,优必选的网络热度指数一直高于其他几个品牌,并凭借3?#40065;?#23436;成C+轮融资以及5?#36718;?#26092;发布新品“独角兽”机器人两大事件在网络热度方面创下两次小高峰。

  2. 网络热度区域分布对比

  网络热度区域分布方面,“优必选”?#27573;?#24191;且集中度高,其中广东和四川地区网络热度排在前?#23567;?ldquo;能力风暴”、“康力优蓝”、“科沃斯旺宝”的网络热度均在上海地区拥有最高的网络热度,在其他地区的热度较为分散。

  3. 网络口碑对比

  从网络口碑来看,“优必选”表现相对较好。艾媒商情舆情数据监测系统显示,2019年2月-5月“优必选”的网络口碑均值达55.3,排名第一;其次是“能力风暴”,网络口碑均值为51.4;“康力优蓝”网络口碑均?#36842;?#23545;?#31995;停?#20026;48.0。

  第五章 挑战和机遇

  5-1 面临的挑战

  1. 低端产品市场同质化竞争?#29616;?/span>

  服务机器人作为AI技术的重要载体,一方面得益于AI技术的发展,产品落地加快;但另一方面,目前的AI技术应用还停留弱人工智能阶段,很多产?#20998;?#26159;将第三方的语音识别、计算机视觉、语义分析等技术进行简单的堆积整合,产品自身缺乏技术壁垒,最终导致服务机器人市场产?#20998;?#37327;参差不齐且同质化?#29616;亍?#36825;?#20540;?#31471;同质化的产品不仅影响了用户体验,同?#34987;?#36896;成了产能过剩,加剧了行业的竞争。优必选虽然在技术和品牌?#38505;?#25454;一定优势,但在低端产品市场,用户需求的价格弹性高,在产品功能同质化的情况下更偏向价格更优惠的产品。

  2. 人形机器人商业落地难

  服务机器人的?#23616;?#26159;利用机器协助人来进行工作,进而解决人口红利消失、老龄化问题?#29616;亍?#21171;动力成本持续攀升等问题,因此实用性才是服务型机器人的核心价值。人形机器人是资本密集、人才密集、技术密集的产业,市场参与者不多,是优必选的强势优势所在。但人形机器人商业落地很难,一方面目前的人形机器人功能实用性弱,不能很好地解决用户需求痛点,缺乏刚需应用场景;另一方面,由于技术成本高,产品价格高?#28023;?#22312;市场需求还不明确的情况下很难通过规模化来降低成本。从当前来看,人形机器人无论是在需求探索还是智能化程度上都需要经过时间的积淀。

  3. 高?#20048;当?#31471;渐露

  机器人行业仍然处于高研发?#24230;搿?#38590;以商业化和规模化量产的阶段,因此高度依赖资本输血。优必选虽然凭借独角兽的光环成为资本的宠儿,?#20048;?#19968;再攀升,但高?#20048;?#30340;弊端在市场的检验下也逐渐凸显。一方面,优必选的高?#20048;?#32473;早期投资的机构投资者带来了赚钱效应,面对机器人商业化的长周期以及不确定性,资本退出的动机增强;另一方面,高?#20048;?#36879;支了公司未来?#20048;?#30340;上升空间,抬升了新进资本的门槛,而短期内公司自身造血能力又无法支撑巨大的支出,这意味着高?#20048;?#21487;能会为公司?#24335;?#27969;埋下隐患。

  5-2 面临的机遇

  1. 自主研发能力强

  机器人是多学科、高科技交叉融合的产物,中国在机器人产业基础相对薄弱,尤其在上游核心零部件?#26041;冢?#20027;要依?#21040;?#21475;,而上游核心零部件直接影响到机器人的性能,是机器人本体成本的绝大部分。优必选凭借较强的自主研发能力,?#36842;至?#20282;服舵机的本土替代,?#34892;?#30340;降低了机器人的硬件成本,减轻了商业化的阻力。除了核心硬件之外,人机交互、柔顺控制、功能仿生、智能感知等软件技术也?#29616;?#21046;约服务机器人发展。优必选通过引入一流的专家学者以及在AI技术方面领先的战略投资者,不断提升自身的软件研发实力。在持续提升软、硬件技术实力的同?#20445;?#20511;助自身在机器人全产业链的布局,优必选可以及时将自主研发的技术进行转化、应用和迭代,技术护城河不断加固。

  2. 拥有一定的资源优势

  优必选相较于多数同业竞争对手而言,存在资源优势,不仅体现在融资方面还体现在?#31361;?#36164;源上。这种资源优势既得益于它的伺服舵机技术在国内存在稀缺性,还在于它在初期就已获得的广泛知名度,这?#36739;?#20248;势为其在同质化?#29616;?#30340;服务机器人市场赢得大量资源,包括创下业内单笔最高融资额度、拿下居然之家这类大型商业?#31361;?#35746;单、与?#36824;?#21644;亚马逊等顶级巨头之间达成的合作、广泛的营销渠道。强大的资源优势提升了优必选在市场的竞争力,为其“COO养CTO的战略”增加了成功的概率。

报告虽然好,还是没过瘾。想要完整版,不?#38142;?#36825;里。《艾媒研报 |优必选:自主创新打造服务机器人行业独角兽,老龄化社会到来蕴含无限商机》(完整版)

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